これまた本気で可愛いニューハーフが登場。声も女の子のようだし、体格もスレンダーな女の子という感じ。それなのにペニクリは一般男性から見ると大きいと感じるようなしっかりサイズ！こんな絶品美少女ニューハーフのななちゃんは心底エッチが大好きらしく、男優のチンコをとっても美味しそうにおしゃぶり。この男優は一目でななちゃんを気に入ってしまったらしく、実に濃厚なプライベートっぽい愛のあるSEXが繰り広げられます。ななちゃんは男優の極太チンコを色の薄いキレイなアナルで受け入れると、本気で気持ちよくなってしまったらしく、カメラを忘れて絶叫。男の身体にしがみついて喘ぎまくる。男優がザーメンを放出すると、ななちゃんは名残惜しそうにお掃除フェラ。「激しくて気持ちよかった……」と感想を漏らすななちゃんは、正真正銘の美少女顔です。
